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　　A股在17连阳后ღ★，进入震荡回撤中ღ★，板块并未全部熄火ღ★，再次进入到结构性的轮动行情ღ★，操作难度加大ღ★。但市场的主线并未结束ღ★，就是科技ღ★！

　　1月16日ღ★，半导体产业链盘中持续走强ღ★，设备ღ★、封测方向领涨ღ★，美埃科技ღ★、康强电子ღ★、圣晖集成ღ★、长电科技ღ★、三安光电等涨停ღ★，长电科技更是创2020年8月以来新高ღ★。

　　半导体持续大涨的后面是AI需求增长超预期ღ★，这点在1月15日台积电披露的去年四季度业绩得以显现以及存储封测涨价的加持ღ★。

　　台积电1月15日披露2026年资本支出ღ★，预计达520-560亿美元澳门尼威斯人网站8311ღ★，大幅超出市场预期ღ★，其中设备投入资金超预期增加ღ★，未来两年全球扩产空间进一步提升ღ★。

　　同时澳门尼威斯人网站8311ღ★，存储和逻辑芯片厂商皆展示出对半导体设备的显著需求ღ★，带动全球半导体设备进入扩产周期ღ★，半导体设备再添海外映射逻辑ღ★。

　　此外ღ★，国内“两存”上市及扩产ღ★、国产先进制程扩产ღ★，亦将为半导体设备注入实际业绩需求ღ★，再考虑到当前相对半导体较低的估值与进入业绩预告期后其稳定业绩对资金的吸引力ღ★，板块配置价值凸显ღ★。

　　另外ღ★，受DRAM与NAND Flash大厂冲刺出货的刺激澳门尼威斯人网站8311ღ★，力成ღ★、华东ღ★、南茂等存储封测厂订单涌进ღ★，产能利用率近乎满载ღ★，近期陆续调升封测价格ღ★，调幅上看三成ღ★，且“后续不排除启动第二波涨价”ღ★。

　　目前主力资金持续向半导体各大细分方向流入ღ★。其中ღ★，有个方向在订单爆满的影响ღ★，资金加速抱团ღ★，这个就是半导体洁净室设备ღ★。

　　洁净室是干啥的呢？说白了就是给晶圆厂车间进行洁净ღ★，去除粉尘等ღ★。尽管洁净室在半导体总资本开支中价值量占比仅为10~15%ღ★，但对生产良率影响较大ღ★。因此ღ★，晶圆厂一般会加大对这个的支出ღ★，这个钱不能省ღ★。

　　半导体洁净室设备ღ★：公司是半导体洁净室设备龙头ღ★，核心产品风机过滤单元（FFU）+过滤器在能耗ღ★、噪音等性能指标上领先国内外同行ღ★，掌握核心滤料配方ღ★。

　　业绩表现ღ★：2025年前三季度公司实现营业收入14.86亿元ღ★，同比增长23.64%ღ★；归母净利润1.41亿元ღ★，同比减少5.17%ღ★；机构预测ღ★，全年净利润2.46亿元ღ★，同比增长28.11%ღ★。

　　半导体洁净室设备ღ★：公司全资子公司江苏苏净主导产品空气洁净设备及系统可应用于泛半导体领域中的封测环节ღ★。

　　业绩表现ღ★：2025年前三季度ღ★，公司实现营业收入31.23亿元ღ★，同比下降6.96%ღ★；归母净利润2.19亿元ღ★，同比增长3.25%ღ★；机构预测ღ★，全年净利润2.71亿元ღ★，同比增长8.31%ღ★。

　　半导体洁净室设备ღ★：公司提供的工艺废气治理系统今日刚开传奇ღ★，部分主体为洁净室集成工程的重要组成部分;公司相关产品有洁净室专用制程排气涂层风管ღ★、LocalVOCღ★。

　　核心亮点ღ★：公司主营医疗洁净室集成服务ღ★，具备“设计+施工+采购+售后“全产业链能力ღ★，覆盖医疗ღ★、实验室ღ★、电子洁净三大领域ღ★，电子洁净业务客户涵盖芯片制造ღ★、先进封装ღ★、半导体材料等ღ★，将成为公司第二增长曲线ღ★。

　　半导体洁净室ღ★：公司中标“高端化合物半导体材料及芯片器件产业化项目机电安装工程”ღ★，金额1.93亿元ღ★，占2024年营收11.30%ღ★。

　　业绩表现ღ★：2025年前三季度ღ★，公司实现营业收入14.31亿元（+32.59%）ღ★，归母净利润0.61亿元（+211.46%）ღ★。机构预测澳门尼威斯人网站8311ღ★，全年净利润1.42亿元ღ★，同比增长111.8%ღ★。

　　核心亮点ღ★：公司主要为IC半导体ღ★、光电等高科技电子产业提供洁净室工程服务ღ★，涵盖建厂工程的规划ღ★、设计ღ★、设备配置ღ★、环境系统集成及维护服务今日刚开传奇ღ★。

　　半导体洁净室ღ★：公司是高端洁净室工程服务商ღ★，主要为半导体制造产业提供洁净室系统集成工程解决方案及实施服务ღ★，公司的合作客户有ღ★：厦门联芯ღ★、中芯国际ღ★、南京台积电ღ★、合肥长鑫ღ★、厦门三安ღ★、富士康国际ღ★、华星光电今日刚开传奇ღ★、杭州味全ღ★、哈尔滨顺迈医院ღ★、新加坡联华电子ღ★、越南仁宝ღ★、越南环旭等ღ★。2025上半年海外营收占比61.05%ღ★。

　　业绩表现ღ★：2025年前三季度ღ★，公司实现营业总收入31.09亿元ღ★，同比下降29.63%ღ★；归母净利润4.42亿元ღ★，同比增长0.78%ღ★。机构预测ღ★，全年净利润6.8亿元ღ★，同比增长6.93%ღ★。

　　半导体洁净室ღ★：公司为国内洁净室行业头部企业ღ★，具备“设计-采购-制造-施工”全生命周期服务能力ღ★，长期服务三星ღ★、SK海力士等半导体客户及京东方等新型显示龙头客户ღ★。

　　核心亮点ღ★：公司是中国电子集团旗下ღ★，洁净室净化工程级别最高已达到国际领先标准ღ★，洁净室市占率国内居前ღ★。

　　半导体洁净室ღ★：公司下属的中电二ღ★、三ღ★、四公司ღ★，合计在集成电路等高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额ღ★。

　　半导体洁净室ღ★：洁净室行业技术领先龙头ღ★，专注IC半导体等高端领域ღ★，服务半导体ღ★、PCB等AI算力产业链ღ★，具备前端设计及多区域交付优势ღ★。截至2025年12月31日在手订单余额25.38亿元未含税ღ★，同比增长46.28%ღ★，其中IC半导体订单20.46亿元ღ★。

　　业绩表现ღ★：2025年前三季度ღ★，公司实现营业收入21.16亿元ღ★，同比+46%ღ★，归母净利润0.96亿元ღ★，同比+29%ღ★。机构预测ღ★，全年净利润1.4亿元ღ★，同比增长22.28%ღ★。

　　核心亮点ღ★：公司是高科技工程设计和总包龙头ღ★，主营业务包括半导体业务ღ★、工程技术服务和光伏电站投资运营ღ★。

　　半导体洁净室ღ★：公司下属子公司十一科技电子高科技工程技术服务内容包括洁净室工程的设计和总包ღ★。在集成电路工程ღ★、和洁净室工程（半导体ღ★、光伏ღ★、生物医药等领域）的设计建设环节ღ★，公司市占率高达60%-70%今日刚开传奇今日刚开传奇ღ★，技术壁垒和品牌效应显著ღ★。

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